Detaylı bilgi için teşekkürler.
Birleşim Grup Enerji 1978 yılında Ersipahi Makine Sanayi A.Ş. unvanı ile kurulmuş olup 26.01.2022 tarihinde Birleşim Yeşil Enerji A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Son olarak 11.09.2024 tarihinde Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. unvanını almıştır.
Şirket faaliyet konusu güneş, rüzgar, gelgit, dalga, hidroelektrik, hidrojen, biokütle ve jeotermal ısı gibi yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimi ve ARGE ile benzeri faaliyetlerde bulunan şirketlerin kurulmasıdır.
Birleşim Grup Enerji bağlı ortaklıkları ile güneş enerjisi üretimi yaparken bir bağlı ortaklığı ile de akaryakıt satışı yapmaktadır. Bünyede bir adet RES lisansına sahip şirket de yer almaktadır.
Şirketin lisanslı elektrik üretimi yapan 3 adet ve lisanssız elektrik üretimi yapan 12 adet bağlı ortaklığı bünyesindeki santraller YEKDEM’e tabi olup üretilen elektriği ABD doları cinsinden satma hakkına sahiptir.
Şirketin yakın zamanlı yatırım projeksiyonuna göre GES santrallerinin tamamında 2027 yılında kapasite artırımına gidecektir. 2025 yılında devreye girecek Menekşe 1 ve 2028 yılında devreye girecek Menekşe 2 adlı RES’ler de dahil edildiğinde şirketin 2023 yılında 103,3 MW olan kurulu gücü 279,7 MW olacaktır.
Şirketin mevcut ortaklık yapısı ％50 Mesut Altan ve ％50 İdris Çakır şeklindedir. Halka arz sonrası halka açıklık oranı ％20,02 olacaktır.
Gelelim finansal detaylara;
2024/09 mali verilerine göre şirketin 1,91 Milyar TL özkaynağı 3,12 Milyon TL yabancı kaynağı bulunmaktadır. Şirketin aktif yapısı yaklaşık ％10 dönen varlık ve ％90 duran varlıklardan oluşmaktadır.
Tüm kaynaklar ％62,05 yabancı kaynak, ％37,95 özkaynaklardan oluşmaktadır.
Şirket dönen varlıkları yılbaşına göre ％83,50, duran varlıkları ％19,18 artış göstermiştir. Şirket özkaynakları da bu dönemde ％27,17 artış göstermiştir.
Şirket net finansal borcu ％18,44 yükselerek 372,2 Milyon TL artmış ve 2,02 Milyar TL’den TL’den 2,39 Milyar TL seviyesine gelmiştir.
Şirket özkaynakları 1,5 Milyar TL seviyesinden 1,91 Milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
Şirket satışları önceki yılın aynı dönemine göre ％103,19, brüt karı ％74,34 artmıştır. Esas faaliyet karı ％22,82 ve net karı ％39,06 gerilemiştir.
2024/09 döneminde şirket brüt kar marjı ％38,03 ve faaliyet kar marjı ％39,5 ve net kar marjı ％25,50 olarak gerçekleşmiştir.
Brüt kar marjı önceki yılın aynı dönemine göre 6,29 puan, faaliyet kar marjı 64,50 puan ve net kar marjı 59,51 puan gerilemiştir.
Şirket özkaynak karlılığı 2023 yılında ％23,55 iken 2024/09 döneminde ％11,28 seviyesindedir.
Şirket özkaynakları 1,91 Milyar TL seviyesinde olup halka arz sonrasında yaklaşık 2,80 Milyar TL’ye yükselecektir.
2023 yılında 1,56 TL hisse başı kar üreten firma 2024/09 döneminde 0,43 TL hisse başı kara ulaşmış durumdadır.
Şirket halka arzdan 893.980.000 TL net gelir elde edecektir. Şirket elde edeceği gelirleri
- ％35-％45 Borç Ödeme
- ％20-％25 Şirket Satın Almaları
- ％15-％25 Kapasite Artırım Yatırımları
- ％5-15 Yenileme Yatırımları
- ％5-％10 İşletme Sermayesi
amacıyla kullanacaktır.
10,81 F/K ve 3,18 PD/DD çarpanları ile halka arz olacak bigen arz büyüklüğü 1.402.170.000 TL’dir.
Fiyat tespit raporuna göre 1 adet pay değeri 15.17 TL olarak belirlenmiş olup ％20 iskonto edilerek 12.14 TL pay değeri takdir edilmiştir.
Halka arz bireysele eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
x: solakoglu
Şirket faaliyet konusu güneş, rüzgar, gelgit, dalga, hidroelektrik, hidrojen, biokütle ve jeotermal ısı gibi yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimi ve ARGE ile benzeri faaliyetlerde bulunan şirketlerin kurulmasıdır.
Birleşim Grup Enerji bağlı ortaklıkları ile güneş enerjisi üretimi yaparken bir bağlı ortaklığı ile de akaryakıt satışı yapmaktadır. Bünyede bir adet RES lisansına sahip şirket de yer almaktadır.
Şirketin lisanslı elektrik üretimi yapan 3 adet ve lisanssız elektrik üretimi yapan 12 adet bağlı ortaklığı bünyesindeki santraller YEKDEM’e tabi olup üretilen elektriği ABD doları cinsinden satma hakkına sahiptir.
Şirketin yakın zamanlı yatırım projeksiyonuna göre GES santrallerinin tamamında 2027 yılında kapasite artırımına gidecektir. 2025 yılında devreye girecek Menekşe 1 ve 2028 yılında devreye girecek Menekşe 2 adlı RES’ler de dahil edildiğinde şirketin 2023 yılında 103,3 MW olan kurulu gücü 279,7 MW olacaktır.
Şirketin mevcut ortaklık yapısı ％50 Mesut Altan ve ％50 İdris Çakır şeklindedir. Halka arz sonrası halka açıklık oranı ％20,02 olacaktır.
Gelelim finansal detaylara;
2024/09 mali verilerine göre şirketin 1,91 Milyar TL özkaynağı 3,12 Milyon TL yabancı kaynağı bulunmaktadır. Şirketin aktif yapısı yaklaşık ％10 dönen varlık ve ％90 duran varlıklardan oluşmaktadır.
Tüm kaynaklar ％62,05 yabancı kaynak, ％37,95 özkaynaklardan oluşmaktadır.
Şirket dönen varlıkları yılbaşına göre ％83,50, duran varlıkları ％19,18 artış göstermiştir. Şirket özkaynakları da bu dönemde ％27,17 artış göstermiştir.
Şirket net finansal borcu ％18,44 yükselerek 372,2 Milyon TL artmış ve 2,02 Milyar TL’den TL’den 2,39 Milyar TL seviyesine gelmiştir.
Şirket özkaynakları 1,5 Milyar TL seviyesinden 1,91 Milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
Şirket satışları önceki yılın aynı dönemine göre ％103,19, brüt karı ％74,34 artmıştır. Esas faaliyet karı ％22,82 ve net karı ％39,06 gerilemiştir.
2024/09 döneminde şirket brüt kar marjı ％38,03 ve faaliyet kar marjı ％39,5 ve net kar marjı ％25,50 olarak gerçekleşmiştir.
Brüt kar marjı önceki yılın aynı dönemine göre 6,29 puan, faaliyet kar marjı 64,50 puan ve net kar marjı 59,51 puan gerilemiştir.
Şirket özkaynak karlılığı 2023 yılında ％23,55 iken 2024/09 döneminde ％11,28 seviyesindedir.
Şirket özkaynakları 1,91 Milyar TL seviyesinde olup halka arz sonrasında yaklaşık 2,80 Milyar TL’ye yükselecektir.
2023 yılında 1,56 TL hisse başı kar üreten firma 2024/09 döneminde 0,43 TL hisse başı kara ulaşmış durumdadır.
Şirket halka arzdan 893.980.000 TL net gelir elde edecektir. Şirket elde edeceği gelirleri
- ％35-％45 Borç Ödeme
- ％20-％25 Şirket Satın Almaları
- ％15-％25 Kapasite Artırım Yatırımları
- ％5-15 Yenileme Yatırımları
- ％5-％10 İşletme Sermayesi
amacıyla kullanacaktır.
10,81 F/K ve 3,18 PD/DD çarpanları ile halka arz olacak bigen arz büyüklüğü 1.402.170.000 TL’dir.
Fiyat tespit raporuna göre 1 adet pay değeri 15.17 TL olarak belirlenmiş olup ％20 iskonto edilerek 12.14 TL pay değeri takdir edilmiştir.
Halka arz bireysele eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
x: solakoglu